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行業動態

2017年我國家具行業市場發展趨勢分析【圖】

        一、全球家具行業概況

        (1)全球家具行業市場規模穩步增長

        家具是指采用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作,具有坐臥、憑倚、儲 藏、間隔等功能,可用于住宅、旅館、辦公室、學校、餐館、醫院、劇場、公園、 船艦、飛機、機動車等場所的各種器具。家具是一種兼具實用性和藝術性雙重屬性的產品,既要具有較強的實用價值,又要符合人們的審美情趣。家具產品的特性決定家具行業在經濟社會中的重要地位,伴隨著全球經濟的不斷發展,全球家具產業也迅速發展。

        根據米蘭工業研究中心 (The Centre for Industry Studies, 以下簡稱“CSIL”)的統計,世界家具貿易總額規模從 2005 年的 850 億美元增長至 2014 年的 1,340億美元,據其預測,2015 年世界家具貿易總額將增至 1,410 億美元,2016 年會沿襲增長趨勢,達到 1,490億美元。從 2005 年至 2016 年世界家具貿易總額的變動趨勢來看,雖然 2008 年的全球金融危機對全球家具生產和貿易造成一定的沖擊,但隨著全球經濟的逐步復蘇,發達國家的消費能力逐步恢復并增長,2011年全球家具貿易金額基本恢復到金融危機之前的水平,同時,新興國家和地區的消費能力逐步增強,全球家具貿易金額呈現增長趨勢。

        (2)家具產能進一步向發展中國家轉移

        現代家具產業起源于歐美,意大利、德國、加拿大、美國等發達國家是傳統的家具生產大國和出口國。20 世紀 80 年代以來,隨著發達國家勞動力和能源成本不斷上升、環境保護要求日趨嚴格,家具生產逐步向發展中國家轉移,轉移地主要為生產成本較低、政局穩定、靠近消費市場的國家或地區。 在世界家具版圖中,主要家具生產國是中國、美國、德國、意大利和印度;主要家具出口國是中國、意大利、德國、波蘭和越南;主要家具進口國是美國、德國、法國、英國和加拿大。根據 CSIL的研究數據,在主要生產國中,對比其2009 年和 2014 年的生產總額,美國、印度以及德國的增幅并不明顯,意大利甚至呈現出減少趨勢。相反,作為發展中國家的中國則增長了一倍多,從 2009 年的 1,000 多億美元迅速增長至近 2,200 億美元,占全球家具生產值一半。

        根據 CSIL的研究數據,2014年全球家具總產值達到4,800 億美元左右,其中發達國家的家具產值占據世界家具總產值的39%, 發展中國家的家具產值占據世界家具總產值的 61%,相較于 2013 年提高 6 個百分點,全球家具產能進一步向發展中國家轉移。

        二、我國家具行業概況

        (1)我國家具行業市場規模持續增長

        20 世紀 80 年代,憑借勞動力資源、原材料等豐富的生產要素優勢,我國現代家具產業快速成長發展起來。同時,受益于國民經濟持續高速增長、國民收入水平的不斷提高和城市化進程,近 30 年來我國家具業一直保持較好發展勢頭。

        據國家統計局數據,2014 年,我國家具制造業規模以上企業主營業務收入達到7,273.41 億元,是 2005 年數額的 5.2 倍,年均復合增長率高達 18.02%。目前我國家具產能占全球市場份額已超過 25%,成為世界排名第一的家具生產、消費及出口國。

        近年來,受全球經濟增長放緩、人力成本上升等多方面因素的影響,我國家具業發展速度有所降低,2014 年家具制造業規模以上企業主營業務收入同比增長降至 9.5%,較往年平均水平有所下降,但綜合而言,我國家具業仍處于成長期階段,未來市場規模仍會持續擴大。

        (2)行業集中度較低,產業集群效應明顯

        我國家具行業發展迅速,家具企業數量龐大,截至 2014 年,我國家具企業數量已超過 6 萬家,規模以上工業企業數量達 5288 家,但市場仍未形成占絕對優勢的品牌。2014 年,全國家具業總產值已過萬億,但是仍沒有一家產值超過百億的家具生產制造企業。整個家具業集中度仍然較低,格局較為松散。

        與此同時,目前我國家具業發展呈現明顯的產業集群效應。2014 年我國各地區家具份額(按收入)占比前四名分別為“珠三角”、“長三角”、環渤海三角洲家具工業區與中部家具工業區。 其中“珠三角”和“長三角”擁有豐富的勞動力資源以及技術資源,相較其他地區有較為明顯的優勢,歷來是我國家具業發展重地。2014 年,這兩個地區的家具產量合計占全國總量的 72%。

        (3)我國家具產業集群明顯

        我國家具行業以產業集群和特色區域為主的塊狀經濟發展格局突出, 已形成了初具規模的五大家具產業區,分別是以廣東、福建為中心的珠三角家具產業集群,以浙江、江蘇、上海為中心的長三角家具產業集群,以北京、天津和河北、山東為中心的環渤海家具產業集群,以沈陽、大連為中心的東北家具產業集群,以成都、西安為中心的中西部家具產業集群。家具產業集群由自然集聚轉向有效集聚,已逐漸形成家具產業集群供應鏈的發展模式。產業集群為區域家具產業發展提供合理的資源配置和多樣的銷售渠道, 通過企業之間的直接交流和信息的傳遞,擴大競爭與合作效應,建設區域性品牌,提高整體國際競爭力,為產業升級提供了雄厚的基礎。

        (4)美國、中國等國家家具消費提升空間大 
        根據德國家具工業協會數據,歐洲總體家具支出高于其他地區,其中,2013年德國人均家具消費全球最高,達到 390 歐元。美國作為世界家具消費大國,人均家具支出為 210 歐元,而中國人均家具消費遠低于國際平均水平,大約在 44歐元。美國、中國等國家人均家居消費與歐洲的差距預示著巨大的家具消費提升空間。

        通過多年的努力,我國沙發制造行業獲得了迅速的發展,沙發出口額占全球沙發出口額的一半以上,但是我國大部分企業產品的出口主要采用OEM、ODM模式,自有品牌和自主銷售渠道比較薄弱。從長遠來看,貼牌模式不僅無法通過提高產品附加值獲得利潤,也不利于整個行業的健康發展。

        綜合成本上升,價格優勢下降,由于原材料價格波動,結構性用工緊缺,勞動力成本逐漸上升,沙發制造企業生產成本長期看呈上升趨勢。同時,銷售成本和物流、運輸成本加大,而出口價格上升空間有限,我國沙發制造企業利潤不斷被擠壓。與此同時,東南亞國家正以低廉的勞動成本和豐富的自然資源吸引國際大型家具企業將OEM訂單和工廠轉移至當地,全球貿易競爭進一步加劇。綜合成本的上升和市場競爭的加劇不利于我國沙發制造行業的發展。

來源:中國產業信息

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